Dicembre 6, 2022

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Wall Street è in ascesa: gli investitori statunitensi annusano l’aria mattutina


Rapporto di mercato

A partire dal: 21/10/2022 22:17

A differenza dell’Europa, gli investitori statunitensi hanno acquistato azioni alla fine della settimana. Bilanci aziendali per lo più solidi e nuove speranze per i tassi di interesse hanno guidato il mercato azionario in grande stile.

In netto contrasto con l’ultimo commercio senza trend in Europa, Wall Street ha mostrato un quadro diverso alla fine della settimana. I risultati della società, per lo più positivi, ma anche nuove speranze per i tassi di interesse hanno spinto il Dow Jones Leading Index in rialzo del 2,47% e hanno persino superato la soglia dei 31.000 punti. Il punteggio finale è stato di 31.082 punti.

Altri importanti indicatori hanno seguito l’esempio. Anche il Nasdaq, ad alto contenuto tecnologico, è avanzato significativamente del 2,31% e l’indice S&P 500 ha chiuso a livello di mercato, in rialzo del 2,37% a 3.752 punti.

Improvvisamente c’è di nuovo più fiducia nei tassi di interesse

Si spera che il percorso dei tassi della Fed non sia completamente ripido per i prezzi delle azioni future e delle obbligazioni garantite. Di conseguenza, il rendimento dei titoli di Stato a 10 anni (titoli del Tesoro) è diminuito e ha raggiunto il 4,21 per cento. L’impulso per questo è stato un rapporto del Wall Street Journal, in cui alcuni membri della Federal Reserve degli Stati Uniti affermano di voler rifiutare il movimento.

Questa è una notizia entusiasmante che gli acquirenti (acquirenti) del mercato azionario stavano aspettando. “Direi che la Fed sta ora cercando di allentare l’equilibrio o rallentare i suoi aumenti dei tassi, confermando la sua campagna di stabilità dei prezzi”, ha affermato Joe Brusolas, capo economista di RSM Advisory.

Tuttavia, i trader si aspettano ancora un quarto aumento di 75 punti base alla riunione della Federal Reserve statunitense di novembre. Le speculazioni su un ciclo violento in corso di rialzi dei tassi di interesse pesano da tempo sui prezzi delle azioni e delle obbligazioni.

“C’è ancora molta incertezza sull’economia, sull’inflazione e su dove finiranno i tassi di interesse, e nulla di tutto ciò è favorevole a una ripresa forte e sostenibile dei mercati azionari”, ha affermato lo stratega Craig Erlam della società commerciale Oanda.

Salto di prezzo alla Pfizer – scatto frustrato

A parte questo, l’attuale stagione dei rapporti aziendali ha continuato a dominare la giornata, il che ha portato una sorpresa in serbo. Il gigante farmaceutico Pfizer di Dow Jones, partner di vaccinazione di BionTech, è stato uno dei maggiori guadagni in quanto i prezzi sono aumentati del 4,8%.

Il mirato raddoppio dei prezzi per il vaccino Covid-19 della Pfizer negli Usa ha spinto gli investitori a speculare sui record di cassa del colosso farmaceutico. L’analista di Wells Fargo Mohit Bansal prevede che le vendite aumenteranno di $ 2,5 miliardi a $ 3 miliardi all’anno. Anche Biontech Securities è fortemente aumentato di oltre l’11%.

Nel settore energetico, i risultati trimestrali migliori del previsto per Schlumberger hanno accresciuto il sentimento. Le azioni sono aumentate di oltre il 10,3%. Sulla scia di numeri trimestrali migliori del previsto, gli investitori hanno preso il controllo del Dow. Le azioni dell’azienda chimica sono aumentate del 4,2%. Anche titoli finanziari come JP Morgan e Goldman Sachs sono aumentati di quel volume.

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D’altra parte, il rallentamento della crescita delle vendite di Snap ha alienato gli investitori. Le azioni dell’operatore Snapchat sono diminuite del 28%. In seguito, i giornali di piattaforme online come Twitter e Pinterest hanno perso fino al 7,5%.

Gli analisti della banca di investimento Piper Sandler hanno scritto che i numeri di Snap indicano un calo delle vendite di annunci. Questo è di cattivo auspicio per le aziende che dipendono anche da questo reddito. I titoli di YouTuber Alphabet e del genitore di Meta su Facebook avrebbero dovuto perdere le piume.

Anche il titolo American Express è sceso, nonostante la crescita operativa. Tuttavia, il titolo Amex ha limitato in modo significativo le sue perdite nel corso dell’anno e alla fine ha chiuso dell’1,67% a $ 140,04. Ciò che non è andato bene è che la società di carte di credito ha accumulato riserve più grandi per prepararsi a potenziali inadempienze in caso di recessione economica incombente.

DAX manca di slancio

Alla fine della settimana, c’è stata delusione in borsa. Perché dopo un buon inizio di settimana, il mercato non è stato in grado di sfruttare questi sviluppi con il progredire della settimana, quindi non vi è alcun segno di inversione di tendenza. Il DAX ha chiuso lo 0,29% in meno a 12.729 punti, registrando così perdite per il terzo giorno consecutivo. Tuttavia, vi è un aumento settimanale di circa il 2,3%.

“Dopo piccoli segnali di speranza all’inizio della settimana, il mercato purtroppo è tornato sulla buona strada”, ha scritto Bankhaus Metzler durante il fine settimana.

Preoccupati per i tassi di interesse

Il “normalismo” al momento significa che i mercati stanno soffrendo per i massicci tassi di interesse e i timori di recessione, che sono stati recentemente alimentati dall’aumento dei rendimenti obbligazionari.

Tanto più che i mercati si aspettano fortemente ulteriori aumenti dei tassi di interesse da parte delle banche centrali. Giovedì prossimo, è probabile che la Banca centrale europea (BCE) aumenti di altri 75 punti base e la Federal Reserve statunitense non è ancora alla fine del suo ciclo dei tassi di interesse.

Adidas sconvolge il mercato azionario

A proposito di recessione: un altro avviso sugli utili da parte del gruppo di articoli sportivi Adidas ha riportato questa preoccupazione agli investitori. La recessione in corso in Cina, il ritiro dalla Russia e la battaglia dell’avversario con il leader del mercato globale Nike, tutti hanno il loro pedaggio e portano la puntata sul fondo dell’indice DAX. Il giornale è crollato di circa il 9% e ora ha un prezzo di poco più di 100 euro. In un anno, la quota era quasi triplicata.

In particolare, il profitto derivante dalla continuazione dell’attività quest’anno sarà di soli 500 milioni di euro, che è la seconda cifra sul mercato globale annunciata ieri dopo la chiusura di XETRA. Si tratterebbe di una diminuzione di due terzi rispetto all’anno precedente (1,49 miliardi). Fino alla metà dell’anno, Adidas sperava ancora di aumentare il suo profitto a 1,8 miliardi, ma poi era ancora a 1,3 miliardi.

Report stagionale in sintesi

Il disastro di adidas è di cattivo auspicio, poiché l’attuale stagione dei rapporti rimane un fattore determinante nella direzione futura del mercato azionario: gli esperti di DZ Bank scrivono nelle loro previsioni settimanali che ci si può aspettare sia il bene che il male:

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“Gli investitori sperano in una maggiore chiarezza sull’impatto del rallentamento dello slancio economico e dell’aumento dei prezzi degli input e dell’energia sui margini delle aziende, in particolare nel settore manifatturiero e in quelli che saranno interessati dalla moderazione dei consumatori”.

Ma ci sono sicuramente opportunità di prezzo: “Dato il pessimismo già esistente, le sorprese negative dovrebbero essere punite meno severamente con inversioni di prezzo rispetto alle sorprese positive, che possono essere premiate con aumenti di prezzo”, questa la valutazione di DZ Bank.

I prezzi del petrolio sono appena cambiati

Il prezzo di un barile (159 litri) di petrolio del Mare del Nord o del West Texas Intermediate è cambiato a malapena in serata. Gli esperti della Commerzbank ritengono che il prezzo del petrolio dovrebbe rimanere stabile la prossima settimana tra preoccupazioni sulla domanda e mancanza di offerta.

La preoccupazione per un rallentamento dell’economia globale tende a pesare sui prezzi del petrolio. Per questo motivo, il petrolio del Mare del Nord ha perso circa un terzo del suo valore dall’inizio di giugno. Influiscono negativamente, tra l’altro, l’elevata inflazione e il forte rialzo dei tassi di interesse, che si sono sempre più trasformati in un freno allo sviluppo economico.

L’euro fa la terra

Il cambio dell’euro è salito in serata con le ultime speculazioni sul tasso di interesse, nel trading statunitense sono attualmente in pagamento 0,9860 dollari. La Banca centrale europea ha fissato il tasso di riferimento a $ 0,9730 (giovedì: 0,9811).

Tuttavia, i dati economici significativi sono rimasti alquanto scarsi. L’eccezione è stata la fiducia dei consumatori dell’Eurozona, che è migliorata in modo alquanto sorprendente in ottobre. L’indice è salito di 1,2 punti su base mensile a -27,6, dopo essere sceso al livello più basso dall’inizio dei record a settembre. Tuttavia, la notizia non ha fornito alcun impulso significativo al mercato dei cambi.

Munich Re si attiene all’obiettivo del profitto

La devastazione causata dall’uragano Ian in Florida dovrebbe costare miliardi alla più grande compagnia di riassicurazione del mondo Munich Re. L’Executive Board stima l’onere a 1,6 miliardi di euro. Più che seconda nel settore, la Swiss Re di Zurigo, che martedì ha stimato i danni in 1,3 miliardi di dollari (ben 1,3 miliardi di euro).

Tuttavia, a differenza di Swiss Re, il Gruppo di Monaco si impegna a raggiungere il suo obiettivo di profitto di 3,3 miliardi di euro per il 2022. Tuttavia, il raggiungimento di tale obiettivo dipende da effetti speciali positivi negli investimenti di capitale, attualmente attesi dal Consiglio di amministrazione. La quota di Munich Re recentemente scossa ha preso il comando nel DAX dopo le notizie di venerdì. Sulla loro scia, anche la carta della rivale Hannover Rey è aumentata.

L’Oreal aumenta le vendite più del previsto

L’attività del gruppo francese di cosmetici L’Oreal ha continuato a crescere fortemente nel terzo trimestre. Le vendite sono aumentate del 19,7 per cento a quasi 9,6 miliardi di euro rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, anche a causa di un euro più debole. Escludendo gli effetti valutari e le modifiche alla progettazione aziendale, la crescita è stata del 9,1% su base comparabile.

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Carenza di chip – Toyota vuole tagliare l’obiettivo di produzione

A causa della continua carenza di chip, Toyota sta valutando la possibilità di tagliare il suo obiettivo di produzione di 9,7 milioni di veicoli per l’anno fiscale 2022/23 che terminerà alla fine di marzo. Undici linee di produzione in otto stabilimenti nazionali dovrebbero chiudere il prossimo mese, con ripercussioni sulla produzione di una varietà di veicoli. Il prossimo mese, il leader del settore vuole consegnare circa 800.000 veicoli in tutto il mondo. Le consegne saranno di circa 100.000 unità in meno rispetto al piano di produzione mensile medio da settembre a novembre, annunciato da Toyota a fine settembre.

Verizon deluso

L’intensa concorrenza nel mercato statunitense continua a influenzare il provider di servizi mobili Verizon. Proprio grazie a un leggero aumento con i clienti aziendali, la società ha aumentato di 8.000 il numero di nuove connessioni nette di connessioni mobili nel Dow Jones Index. Detto questo, Verizon non ha nemmeno gestito le stime degli analisti, che sono rimaste comunque basse.

Come nei mesi precedenti, centinaia di migliaia di persone hanno voltato le spalle a Verizon e hanno guardato concorrenti come la controllata di Telekom T-Mobile US e AT&T, che pubblicizzano sconti profondi e un servizio migliore. AT&T aveva già implementato 708.000 nuovi clienti mobili il giorno precedente e ha quindi superato le aspettative. T-Mobile US seguirà la prossima settimana.

Il Texas fa causa a Google

Il procuratore generale del Texas Ken Paxton sta espandendo la sua campagna legale contro le società tecnologiche con una nuova causa contro Google. Il gigante di Internet è accusato di creare profili biometrici per le persone senza il loro consenso. Secondo la causa, Google ha violato il Texas Data Protection Act. Riguarda sia il riconoscimento facciale che vocale.

A febbraio, Paxton ha citato in giudizio il gruppo Facebook Meta per motivi simili per un post precedente in cui gli utenti venivano automaticamente riconosciuti nelle foto. Nel 2020, Facebook ha risolto una causa in Illinois, che ha anche una legge sulla protezione dei dati biometrici, pagando $ 650 milioni. Google ha accettato un accordo di $ 100 milioni lì. Google ha respinto le accuse.

Accordi di muschio presi di mira dal governo degli Stati Uniti?

Secondo circoli informati, il governo degli Stati Uniti sta valutando la possibilità di sottoporre alcune delle attività dell’uomo d’affari superstar Elon Musk a un esame approfondito di aspetti della sicurezza nazionale. Ciò dovrebbe includere anche la prevista acquisizione del servizio SMS Twitter, secondo l’agenzia di stampa Bloomberg riportato venerdì, citando persone che hanno familiarità con la questione.

Tra questi c’è anche l’Internet satellitare Starlink della compagnia spaziale di Musk, SpaceX. Apparentemente, le autorità statunitensi sono preoccupate che Musk – come ha recentemente minacciato – possa smettere di finanziare la rete Starlink per l’Ucraina.