Le nuove azioni daranno diritto al dividendo dal 1 ottobre 2021. TUI intende utilizzare i proventi netti dell’aumento di capitale insieme alla liquidità disponibile per pagare la seconda partecipazione tacita dello Stato tedesco per un totale di 671 milioni di euro. Inoltre, la società prevede di ridurre il limite di credito esistente di KfW Bank di ulteriori 336 milioni di euro per raggiungere i 2,1 miliardi di euro. Oltre alla linea di credito KfW, le obbligazioni convertibili con collaterale pari a circa 59 milioni di euro e la Convertible Silent Participation 1 del WSF per un importo di 420 milioni di euro restano un aiuto finanziario del governo a TUI.
TUI raccoglie ricavi totali per 425 milioni di euro dalla raccolta di capitali in contanti
TUI Travel Group ha generato un fatturato totale di circa 425 milioni di euro dalla raccolta di capitali in contanti. Questo sarà utilizzato per rimborsare gli aiuti del governo Corona. Come annunciato dalla società di viaggi, martedì ha offerto 162.291.441 nuove azioni ordinarie a 2,62 euro per azione in un processo di sottoscrizione accelerato con investitori istituzionali. Il titolo Xetra ha chiuso martedì a un prezzo di chiusura di 2,89 €. Obiettivo di volume massimo raggiunto – TUI aveva precedentemente puntato fino a 162.291.441 nuove azioni. Il diritto di partecipazione è stato escluso.
Il Gruppo intende ora aumentare il capitale esistente di circa il 10% a € 1.785.205.853,00 mediante un utilizzo parziale del capitale autorizzato. Le nuove azioni dovrebbero iniziare a negoziare intorno al 24 maggio nell’Official List Premier List di FCA, per essere negoziate sul mercato principale della Borsa di Londra quotata e alla borsa regolamentata di Hannover. Sarà inoltre incluso nel mercato aperto della Borsa di Francoforte attraverso la negoziazione tramite la piattaforma elettronica Xetra. Il gruppo si è impegnato a una chiusura di 90 giorni, fatte salve le consuete eccezioni di mercato.
Il titolo TUI è sceso temporaneamente del 10,73% a € 2,58 nel trading XETRA mercoledì.
DJG / cbr / cln
Francoforte (Dow Jones)
La leva dovrebbe essere compresa tra 2 e 20
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Fonti immagine: Dafinchi / Shutterstock.com, TUI
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