Dicembre 9, 2022

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IPO più grande dai tempi di Deutsche Telekom: le azioni Porsche festeggiano il loro debutto: IPO Porsche mista – Le azioni Porsche continuano a salire dopo il forte prezzo iniziale | newsletter

• Porsche inizia in borsa a un prezzo superiore al prezzo di emissione
• Corso iniziale a 84€
• Volkswagen ottiene circa 20 miliardi di euro

Ci sono 911 milioni di azioni Porsche, parte delle quali ora possono essere quotate in borsa. In totale, incluse le opzioni di over-allocation, sono state emesse alla casa automobilistica sportiva 113.875.000 azioni premium senza diritto di voto. I titoli sono stati proposti in una fascia di prezzo compresa tra 76,50 e 82,50 euro. Alla fine, il titolo Porsche è stato messo sul mercato nella fascia alta della fascia di bookbuilding e mercoledì il titolo è stato fissato a € 82,50. Secondo Porsche, la parte del leone del titolo è andata ai grandi investitori. Gli investitori privati ​​hanno ottenuto solo il 7,7% dell’offerta. Ha detto che a causa della sottoscrizione eccessiva dell’offerta, non è stato possibile considerare tutti gli azionisti privati. Quattro importanti investitori, tra cui uno dei principali azionisti di Volkswagen Qatar, avevano già acquisito quasi il 40 percento delle azioni in anticipo.

Nella griglia di numeri che circonda una delle più grandi IPO nella storia dell’economia tedesca, i 40 saranno presto dimenticati di nuovo. Il CEO di Porsche Oliver Blume e il Chief Financial Officer Lutz Meschke hanno suonato con entusiasmo il campanello simbolico per iniziare a fare trading alla Borsa di Francoforte esattamente per quei molti secondi giovedì. Il sollievo è stato scritto in tutti i volti dei dirigenti: nonostante le avverse condizioni economiche e politiche e le turbolenze in borsa, la società di Stoccarda è riuscita a mettersi a terra nel modo giusto, anche se il grande volo non si è avverato.

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Il prezzo iniziale delle azioni Porsche era di 84 euro, l’1,81% in più rispetto al prezzo di emissione. Tuttavia, durante la negoziazione si possono osservare condizioni di mercato difficili: il titolo Porsche oscilla avanti e indietro tra il prezzo di emissione e un prezzo superiore al prezzo iniziale. Di recente, il giornale ha citato 83,00 euro. Sulla base del primo premio, Porsche ha una capitalizzazione di mercato di circa 76,5 miliardi di euro. Ciò ha reso l’azienda con sede a Stoccarda più preziosa quando è stata lanciata in borsa rispetto a Mercedes-Benz con circa 58 miliardi di euro e BMW con 47 miliardi di euro. Giovedì la capogruppo Volkswagen ha registrato un guadagno di 86 miliardi di euro.

La più grande offerta pubblica iniziale dall’IPO di Deutsche Telekom

L’interesse degli investitori è già diventato chiaro in anticipo, poiché all’inizio del periodo dell’IPO, il 20 settembre, le banche che hanno accompagnato l’IPO hanno annunciato che i libri erano “più volte sottoscritti in eccesso nell’intera fascia di prezzo”.

L’emissione di azioni nella fascia alta della fascia di prezzo ha comportato una sottoscrizione in eccesso di 9,39 miliardi di euro. L’offerta pubblica iniziale di Porsche è la più grande nuova emissione tedesca dall’IPO di Deutsche Telekom nel 1996, che ha portato 9,65 miliardi di euro nelle casse del gruppo delle telecomunicazioni.

Ma la società madre di Porsche, Volkswagen, ha raccolto molto più capitale come parte dell’offerta pubblica iniziale di Porsche. Perché il 25 per cento delle azioni ordinarie con diritto di voto (più una) è stato venduto come previsto a Porsche Holdings, il principale azionista della Volkswagen, che ha assicurato alla società con sede a Wolfsburg un reddito aggiuntivo di circa dieci miliardi di euro. Il Gruppo DAX vuole investire denaro nella mobilità elettronica e digitale, dove i costi dovrebbero essere di miliardi. Gli abitanti di Stoccarda sperano che la discesa verso la terra faccia loro un passo verso una maggiore indipendenza, ancora una volta. Nel 2008/2009 Stoccarda ha tentato di acquisire la Volkswagen, ma questo ha fallito e la casa di auto sportive è stata inghiottita dalla Bassa Sassonia. Da allora, Porsche è stata considerata la perla del ritorno nel Gruppo Volkswagen.

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I dirigenti, i dipendenti e gli azionisti di Volkswagen e Porsche traggono vantaggio dall’IPO

Oltre al gruppo VW, ci sono altri beneficiari dell’IPO Porsche. In particolare, i livelli dirigenziali di Porsche e Volkswagen possono sperare di ottenere un sacco di soldi. Secondo i rapporti, il CEO Oliver Blume, Volkswagen e Porsche e gli altri membri del consiglio di Porsche possono aspettarsi bonus in azioni del valore di milioni se il produttore di auto sportive diventa pubblico. Per ciascun dipendente della forza lavoro Porsche è previsto un bonus iniziale di offerta pubblica di circa 6.600 euro. Gli investitori possono approfittare di un dividendo speciale del 49 percento dei proventi totali dell’IPO e vendere azioni ordinarie dall’IPO di Porsche – questo dovrebbe essere deciso in un’assemblea generale straordinaria a dicembre.

La direzione di Porsche e Volkswagen soddisfatta dell’IPO

“Oggi per noi si sta avverando un grande sogno”, ha affermato giovedì il CEO di Porsche Oliver Blume alla Borsa di Francoforte, che da settembre è anche al timone della Volkswagen. “Oggi abbiamo dimostrato che Volkswagen è in grado di operare nel mercato dei capitali, anche in un contesto di mercato difficile”, ha affermato Arno Antlitz, Chief Financial Officer di Volkswagen.

redazione finanzen.net

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Fonti immagine: ben smith/Shutterstock.com

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