Gli ETF hanno goduto di afflussi crescenti da quando gli Stati Uniti hanno approvato gli ETF sui bitcoin a gennaio. Il CEO di CrypoQuant, Ki Young Joo, ha ora avvertito di un'imminente crisi di liquidità.
• L'approvazione istantanea dell'ETF aiuta Bitcoin a raggiungere livelli record
• In alcuni casi, più di un miliardo di dollari al giorno
• Gravi conseguenze per il venditore
La SEC apre le porte agli ETF Bitcoin
Proprio a gennaio, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, precedentemente considerata fondamentale nella gestione delle criptovalute, ha avviato un cambiamento e ha approvato per la prima volta gli ETF spot su Bitcoin. Rispetto agli ETF sui futures che sono stati a lungo negoziabili negli Stati Uniti, gli investitori possono utilizzare gli ETF spot per investire direttamente nel veterano Bitcoin. Ciò riduce le barriere per coloro che sono interessati alle criptovalute; Dopotutto, gli investitori possono avere azioni di iShares Bitcoin Trust, Grayscale Bitcoin Trust e molti altri ETF Bitcoin direttamente nei loro depositari e non hanno bisogno di un portafoglio come nel caso dei normali scambi di criptovaluta.
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Da allora, la domanda di ETF su criptovalute ha portato ad un aumento significativo del prezzo del Bitcoin. A marzo, la più grande criptovaluta per capitalizzazione di mercato ha raggiunto un nuovo massimo record di 73.750,07 dollari. Tuttavia, dopo il nuovo massimo, la moneta è tornata alla ribalta e ora viene scambiata a circa 70.850 dollari (al 25 marzo 2024).
I flussi verso gli ETF Bitcoin sono in aumento
Non solo la domanda pubblica di Bitcoin è aumentata dalla sua approvazione, ma sempre più investitori hanno anche approfittato degli stessi ETF. A metà marzo, gli afflussi netti negli ETF spot di BlackRock, Fidelity, Bitwise, ARK Invest, Invesco, Franklin, Valkyrie, VanEck, Wisdomtree e Grayscale hanno superato per la prima volta il miliardo di dollari, come hanno mostrato i dati di BitMEX Research.
[1/4] Flusso dell'ETF Bitcoin – 21 marzo 2024
Tutti i dati inclusi. Un'altra giornata di deflussi netti, con deflussi netti di 94 milioni di dollari. Continuano i grandi deflussi di GBTC
Il flusso minimo record di Fidelity è stato di 2,9 milioni di dollari pic.twitter.com/QlQcGsWUWN
– Ricerca BitMEX (@BitMEXResearch) 22 marzo 2024
Secondo Decrypt, la quantità totale di bitcoin detenuta dagli otto ETF ammonta ora a oltre 800.000 unità, che rappresentano circa il 4% di tutte le partecipazioni globali in bitcoin.
Una crisi di liquidità imminente
Tuttavia, con una quota così elevata di ETF in tutto Bitcoin, esiste il rischio di una crisi di liquidità, come ha scritto Ki Young Joo, CEO di CryptoQuant, nel suo profilo su X. L'analista blockchain ha avvertito che la crescente domanda da parte degli ETF , miner, sedi di negoziazione e anche aziende come MicroStrategy e Tesla potrebbero significare che l'offerta disponibile non è più sufficiente. “Se continua così, entro 6 mesi dovremo affrontare una crisi di liquidità sul lato delle vendite”, ha affermato il presidente di CryptoQuant.
I Bears non potranno vincere questa partita finché non lo scopriranno #Bitcoin Il flusso degli ETF si è interrotto.
La scorsa settimana, gli ETF spot hanno registrato afflussi netti di +30.000 BTC. Entità note come borse e minatori detengono circa 3 milioni di Bitcoin, inclusi 1,5 milioni di Bitcoin detenuti da entità statunitensi.
Di questo passo, entro 6 mesi assisteremo ad una crisi di liquidità dal lato delle vendite. pic.twitter.com/qwAbZJwSOl
– Ki Young Ju (@ki_young_ju) 12 marzo 2024
Ki Young Joo ha continuato affermando che, in caso di crisi di liquidità, il prossimo picco ciclico di Bitcoin potrebbe superare le aspettative a causa della limitata liquidità lato vendita e della debolezza del portafoglio ordini.
Si prevedono afflussi per 1 miliardo di dollari
Secondo un'analisi della società del mercato dei capitali JMP Securities, a disposizione di BeInCrypto, è probabile che gli afflussi negli ETF Bitcoin aumenteranno in modo significativo nel prossimo futuro. Secondo il rapporto, si prevede che i fondi focalizzati su Bitcoin aumenteranno di 220 miliardi di dollari nei prossimi tre anni. Ciò significa che il contesto attuale e gli importi di denaro immessi negli ETF spot su Bitcoin dovrebbero essere visti solo come una fase iniziale.
Redazione di Finanzen.net
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